Gérer la volatilité des prix dans le transport de marchandises

Le transport de marchandises se caractérise par une grande volatilité des prix. Elle est particulièrement marquée dans le fret aérien et le fret maritime, mais concerne aussi le transport routier de marchandises. En effet, plusieurs paramètres ont un impact sur l’évolution des prix : les coûts de transport, la conjoncture économique, le contexte politique/géopolitique ou encore des éléments exceptionnels (crise sanitaire, aléas climatiques, etc). Le mode de transport constitue également un élément déterminant du prix, chacun ayant son propre fonctionnement en matière de tarification et de taxation.

Comment les opérateurs de transport peuvent-ils gagner en visibilité sur les prix de transport et mettre un terme à l’opacité du marché ? La digitalisation du transport de marchandises et l’utilisation de la data science proposent aujourd’hui des outils pour améliorer les prévisions en matière d’évolution des prix et apporter plus de transparence dans la supply chain.

Surveiller les coûts de transport

Les coûts d’exploitation sont un des paramètres importants qui déterminent les prix du transport de fret. Voici les principales charges d’exploitation à surveiller, quel que soit le type de transport :

  • Les salaires du personnel. Ce point est particulièrement sensible dans le transport routier de marchandises, d’abord parce qu’il pèse lourd dans le coût de revient d’un camion, et ensuite en raison de la pénurie de chauffeurs. Le coût des conducteurs routiers est influencé par le manque de main d’œuvre, mais aussi par la politique sociale de chaque pays.

  • Le carburant. C’est un élément essentiel des coûts d’exploitation, aussi bien pour les transporteurs routiers que pour les compagnies maritimes ou les compagnies aériennes. La volatilité du prix du baril de pétrole est donc un facteur important qui pèse sur le prix du carburant. La fiscalité joue aussi un rôle non négligeable : dans la plupart des modes de transport, il existe des mécanismes de surcharges carburant ou d’indexation de prix.

  • Les moyens de transport : poids lourds, porte-conteneurs, avions. Les matériels de transport nécessitent des investissements importants. Le coût de détention de ces moyens de transport et les assurances (du matériel de transport mais aussi des cargaisons) influencent les coûts d’exploitation du transporteur. L’optimisation du poids volumétrique est un paramètre important, pour le transporteur qui doit rentabiliser le moyen de transport comme pour l’expéditeur qui cherche à diminuer ses frais de transport.
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Suivre la conjoncture économique

Le transport de marchandises constitue un véritable baromètre de la conjoncture économique. Celle-ci a une forte influence sur les prix de transport car dans un marché libéralisé, l’équilibre de l’offre et de la demande a une plus forte répercussion sur les prix de transport que les coûts d’exploitation.

Plusieurs indicateurs sont à suivre, aussi bien pour le transport domestique que pour le transport international :

  • L’offre de transport : en cas de surcapacité, les taux de fret diminuent. Des conditions qui sont favorables pour les chargeurs, qui peuvent ainsi voire diminuer leurs coûts de transport, mais qui pèsent sur les comptes d’exploitation des transporteurs routiers, maritimes et aériens. À l’inverse, un manque de moyens de transport renchérit le coût d’acheminement des marchandises.

  • La demande : le transport est très dépendant de la bonne santé de l’économie et de la consommation. Il est donc très sensible aux crises économiques (par exemple la crise de 2008), mais aussi aux pics conjoncturels. Le secteur connaît ainsi des « peak seasons », par exemple à Noël, qui ont une influence importante sur les prix de transport. On constate que le développement du e-commerce démultiplie ces pics de consommation.
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Le contexte politique et réglementaire

Certaines décisions politiques peuvent avoir parfois un impact considérable sur l’évolution des coûts de transport. Les États agissent notamment sur la fiscalité, qui peut avoir un impact sur le coût du travail ou encore être utilisée pour orienter la transition énergétique. Certaines obligations peuvent aussi être imposées, à prendre en compte dans le contrat de transport.

Par ailleurs, au cours des 30 dernières années, la logistique s’est largement mondialisée, dopant le transport international. La géopolitique est donc un élément décisif pour la fluidité de la supply chain. La stratégie des États en matière de droits de douane, notamment, peut avoir un lourd impact sur les coûts des marchandises. Elle peut influencer des localisations/relocalisations et donc modifier les flux de transport et le transit des marchandises. Les expéditeurs, pour les importations comme pour les exportations, doivent veiller aux conditions de dédouanement, qui font partie intégrante d’une stratégie optimisée.

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La digitalisation au service de la transparence

Les chaînes logistiques sont de plus en plus dépendantes de multiples paramètres qui prédéterminent de façon très significative les prix de transport de fret. Cette situation a engendré une certaine opacité du marché, mais des solutions existent. Chargeurs, affréteurs et transporteurs ont désormais accès à des plates-formes digitales qui apportent de la transparence, en utilisant le potentiel du big data et de l’intelligence artificielle.

Il est possible de comparer ses prix de transport de marchandises et d’obtenir des prévisions de tendance d’évolution des taux de fret. Par ailleurs, dans un contexte qui rend nécessaire une réactivité permanente aux aléas qui peuvent déséquilibrer l’offre et la demande de transport, les places de marché digitales et les bourses de fret peuvent apporte de la fluidité en permettant aux acteurs du secteur de trouver du fret ou de trouver des transporteurs en temps réel.

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Chiffres clés du secteur

500 Md€

C'est le chiffre d'affaires généré par le transport routier en Europe. Le secteur représente 5,7% des emplois dans le monde, indique l'IRU.

27%

Il s'agit du retour sur investissement en matière de digitalisation de la Supply Chain pour les entreprises utilisant une plate-forme digitale, contre 21,8% sans, d'après Accenture.

30%

C'est la réduction des coûts opérationnels que les entreprises peuvent attendre en déployant une Supply Chain 4.0, selon McKinsey & Company.

Sources : IRU, Acccenture, McKinsey & Company

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« Volatilité des prix, asymétrie et opacité de l’information, surréservations, annulations de dernière minute, tension sur les capacités ou sous-utilisation sont autant d’imperfections de marché qui diminuent son efficacité et sa capacité à répondre à la demande. Upply apporte la réponse à ces défis en combinant expertise métier et science de la donnée, en offrant une solution digitale dédiée à la comparaison et à l'analyse des prix de transport de fret. »

Boris Pernet, Directeur général d'Upply

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